Bredbåndsselskapet NextGenTel legger opp til et stramt løp mot børsnotering. Først planlegger selskapet å hente inn mellom 112 og 220 millioner kroner i en emisjon, der kursen skal fastsettes i bokbygging.
Indikert intervall er 25 til 40 kroner per aksje, noe som verdsetter selskapet til mellom 500 og 800 millioner før emisjonen. I tillegg til emisjonen blir det gjort et nedsalg fra innsidere og muligens Rieber-familien på 750.000 til 1.150.000 aksjer, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.
Det vil bli gitt 10 prosent rabatt for private småaksjonærer. Tegningsperioden blir fra 25. november til 9. desember.
NextGenTel er i kraftig vekst. Omsetningen i årets tre første kvartaler er på 211,6 millioner kroner, mot 96,0 samme periode i fjor. Før avskrivninger er driftsresultatet (EBITDA) nå pluss 37,4 millioner kroner, mot minus 30,8 samme kvartal i fjor. Men betydelige avskrivninger og rentekostnader gjør at resultat før skatt fortsatt er i minus med 54,3 millioner kroner, mot minus 78,9 samme periode i fjor.
First Securities, som sammen med ABG Sundal Collier er rådgiver for noteringen, har utarbeidet en analyse hvor man ser pluss på bunnlinjen i 2005. Da venter First et resultat før skatt på 19 millioner av en omsetning på 583 millioner.
Les mer om børsplanene og intervju med Stokke hos iMarkedet.
