Mintra går på børs

Den norske tjenesteleverandøren Mintra, som leverer e-læringsløsninger til olje, bygg og anleggsvirksomhet, vil noteres på Merkur market, den uregulerte lillebroren til Oslo børs.

Mintra vil gjøre tilgjengelig aksjer til en verdi av til sammen 550-650 millioner kroner i forbindelse med noteringen. 500 millioner av disse er i nye aksjer, i tillegg til at majoritetsaksjonær Rcaf E-learning tilgjengeliggjør aksjer til en verdi av mellom 50 og 150 millioner kroner. Dette priser Mintra til 1,3 milliarder kroner.

– Vi går på børs nå fordi det gir oss tilgang til kapital, slik at vi kan få utbytte av markedsposisjonen vår – nummer én innenfor e-læring for energi og nummer to for maritim e-læring i Europa – og for å vokse videre internasjonalt, og utvide oss ved anskaffelser, sier daglig leder Scott Kerr til Digi.no.

«Den nye normalen»

«Nå går Mintra på børs, og selskapet prises til 1.3 milliarder. Det er mye penger», skriver tidligere salgs- og markedssjef i Mintra, Chul Aamodt på Twitter.

– Når vi ser på det som kalles «den nye normalen» forventer vi at kurs kommer til å flytte over til mer digitale plattformer som våre. Våre kunder er først og fremst i regulerte industrier, og de er pålagt å ha et kurset personell. De kommer til å ty til e-læring for å erstatte tradisjonell klasseromslæring på grunn av reiserestriksjoner og av helsemessige årsaker, sier Kerr.

Seks store investorer har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for til sammen 340 millioner kroner. Disse er Nordea Investment Management (100 millioner kroner), Berenberg Bank (65 millioner), Didner & Gerge Fonder (50 millioner), Aktia Asset Management (45 millioner), Consensus Asset Management (40 millioner) og DNB Asset Management (40 millioner).

Pengene som kommer inn på nytegningen, skal selskapet bruke til å redusere gjeld, vokse organisk, og til å gjennomføre sin oppkjøps- og sammenslåingsstrategi, skriver selskapet i en pressemelding i forbindelse med børsnoteringen.

Pareto Securities og Sparebank 1 Markets bistår Mintra i prosessen.