Unifon vil kjøpe Nortel: Legger en halv milliard på bordet

Unifon vil kjøpe Nortel for over en halv milliard kroner. Aksjonærene har godtatt budet og fått tommel opp fra styret. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Det har vært tre og et halvt år med veldig mye jobb. Å være sjef for et gründerselskap er ikke en jobb, men en livsstil. Det har vært fantastisk gøy og lærerikt, og det som skjer nå er kjempespennende. Vi skaper en helt ny kraft med denne sammenslåingen, sier Christian Pritchard til DN.

Han startet Nortel for rundt fire år siden. Gjennom selskapet har han satset på små og mellomstore bedrifter, og med det tatt opp kampen mot Telia og Telenor. Høsten 2020 ble utfordreren børsnotert.

74.000 abonnenter

Ved utgangen av 2023 hadde selskapet 74.000 aktive abonnenter. Unifons tilbud kommer etter at Nortel varslet en strategisk gjennomgang av virksomheten i mars, som følge av kjøpsinteresse fra både norske og utenlandske selskaper, skriver DN.

– Vi er den raskest voksende tjenesteleverandøren i det norske bedriftsmarkedet. Unifons teknologiske plattform passer som hånd i hanske for oss, og vil gjøre det enda enklere for kundene å integrere våre mobile tjenester i sine forretningssystemer, argumenterer Pritchard i børsmeldingen som er sendt ut i forbindelse med oppkjøpet.

Oppkjøperen Unifon etablerte seg på samme tid som Nortel. De to er omtrent like store. Sammenslåingen gir de to selskapene rundt 140.000 abonnenter, og en samlet omsetning på rett over 600 millioner kroner.

Styreleder mener tilbudet er godt

De to mobiltjenesteleverandørene har inngått en betinget salgsavtale med aksjonærene som eier 70 prosent av det børsnoterte selskapet. Unifon fremsetter et kontanttilbud om å kjøpe alle gjenværende aksjer til 27,5 krone per stykk.

Det er 50 øre lavere enn torsdagens sluttkurs, skriver DN. Budet priser selskapet til 517 millioner kroner.

Oppkjøpet finansieres gjennom egenkapital og ved å ta opp gjeld. Nortel-styret anbefaler aksjonærene å godta tilbudet.

Etter oppkjøpet vil investeringsselskapet Kistefos, eid av milliardær Christian Sveaas', bli Unifon Holdings største aksjonær, heter det i meldingen.

– Ved å forene krefter, er målet å bygge den største utfordreren til de etablerte aktørene. På denne måten kan vi tilby kundene våre enda bedre og mer konkurransedyktige tjenester, sier administrerende direktør Thore Berthelsen i Unifon i meldingen.

Bygd opp Ventelo og Phonero

Berthelsen har lang erfaring fra bransjen og har vært med å bygge og selge selskaper som Ventelo og Phonero.

Selv om budet er lavere enn torsdagens sluttkurs, mener styreleder Arild Hustad at det er svært lukrativt for aksjonærene.

– Tilbudet fra Unifon ligger 9,4 prosent over snittkursen i månedene før vi varslet en strategisk gjennomgang, og er 76 prosent høyere enn kursen i emisjonen rett før Nortel gikk på børs i november 2020, argumenterer han i børsmeldingen.

Dersom Unifon får aksept fra eiere av mer enn 90 prosent av aksjene i Nortel, vil selskapet kreve tvangsutløsning av de gjenværende minoritetsaksjonærene.

Planen er så at Nortel skal strykes fra børs. Hvordan selskapet kommer til å se ut etter oppkjøpet, er enda uvisst, skriver næringslivsavisen.

– Nå skal avtalen skal gjennomføres og godkjennes, så tar vi fatt på neste steg. I mellomtiden skal jeg lede Nortel som utfordrerselskap og sørge for videre vekst sammen med våre dyktige medarbeidere, sier Pritchard til DN.