Europeiske skyleverandører greier ikke å beholde markedsandelene

Nettskymarkedet har lenge vært dominert av tre store og en rekke mindre utfordrere, i stor grad amerikanske eller asiatiske. Men det finnes også underskog av enda mindre aktører, hvorav en god del holder til i Europa og i stor grad henvender seg til innenlandskunder eller til kunder i andre, europeiske land.

Ifølge en analyse fra Synergy Research Group er Deutsche Telecom den største av disse aktørene, med en markedsandel på 2 prosent i Europa. Bak der følger OVHcloud, Orange og en rekke nasjonale teleoperatører, regionale skyleverandører og hostingspesialister.

Kraftig fall

Omsetningen i det europeiske nettskymarkedet har vokst kraftig de siste årene, fra knapt 2 milliarder euro i første kvartal av 2017 til nærmere 6 milliarder euro i tredje kvartal av 2020, ifølge Synergy. Men i den samme perioden har markedsandelen til de europeiske skyleverandørene falt kraftig, fra 26 prosent til knapt 16 prosent.

De tre store, Amazon, Microsoft og Google, har til sammen en markedsandel på 66 prosent i Europa. Resten, rundt 18 prosent, er det andre ikke-europeiske leverandører som står for.

Synergy mener at omsetningen i det europeiske nettskymarkedet var på mer enn 23 milliarder euro i 2020, en økning på 31 prosent fra året før. 80 prosent av omsetningen skjer innen infrastruktur- og plattformtjenester (IaaS og PaaS). Disse markedssegmentene vokser dessuten raskere enn de mindre områdene, slik som administrert, privat sky.

Ifølge Synergy er veksten spesielt høy innen plattformtjenester for nettsky, IoT og analyse.

Europeisk initiativ

– Europeiske nettskyleverandører forsøker å gire opp i markedet ved å fokusere på kundesegmenter og brukercaser som har strengere krav til datasuverenitet og personvern. Dette har ført til Gaia-X-initiativet, som representerer et forsøk på å snu lykken for den europeiske nettskyindustrien, sier John Dinsdale, en sjefanalytiker i Synergy Research Group, i pressemeldingen.

Gaia-X er et EU-initiativ som ble offentliggjort i 2019. Det skal utarbeide standardiserte krav for en føderert, europeisk infrastruktur som skal sikre sikker, åpen og suveren bruk av data. Brukerne skal selv kunne velge hvor dataene blir lagret, prosessert innen datainfrastrukturen. Sentralt er også flyttbarhet mellom ulike leverandører innen infrastrukturen.

– Som å holde igjen tidevannet

– Innsatsen deres er prisverdig, men det er litt som kong Knut den mektiges forsøk på å stoppe det innkommende tidevannet. De tre store, amerikanske skyleverandørene har nå 67 hyperscale-datasentre i Europa, samt mer enn 150 lokale punkter for tilstedeværelse, mens divisjon to med amerikanske leverandører har ytterligere 36 store datasentre, sier Dinsdale.

Ifølge Synergy har de totale, europeiske kapitalutgiftene til de amerikanske skyleverandørene vært på 12 milliarder dollar de siste fire kvartalene, 20 prosent opp fra de foregående fire kvartalene.

– Europeiske selskaper møter en enorm utfordring dersom de vil komme seg ut av sine nisjelignende posisjoner. Mulighetene for omsetningsvekst er massive, men det er også investeringene og viljestyrken som kreves for å utnytte disse mulighetene, avslutter Dinsdale.